Управување со задачи и CRM: сите работи на едно место

„Кому му ја кажав таа работа?“ „Што бараше овој клиент последен пат?“ „Ја пративме ли понудата?“ Ако овие прашања ви се многу познати, проблемот не е во вас, туку во тоа што работите стојат на расфрлани места. Е-пошта, WhatsApp, тетратка и памет — ниедно од нив не е систем за следење на работата.

Вистинската цена на расфрланоста

Кога податоците за работата се на парчиња, се губат: барањето е во WhatsApp, понудата во е-пошта, белешките во нечија тетратка, а следењето не е во ничија глава. Резултатот: заборавени работи, клиенти на кои доцна им се одговара, задачи направени двапати или воопшто ненаправени. Никој не е мрзлив; нема систем.

Што решаваат алатките за управување со задачи?

Управувањето со задачи го прави видливо прашањето „кој, што и до кога ќе направи“. Алатки како Trello, Asana, ClickUp или модулот Project на Odoo ги редат работите на табли и списоци:

• Секоја работа е картичка; се знае одговорниот, датумот и статусот.
• Во која фаза е работата (за правење / во тек / завршено) се гледа на прв поглед.
• Ниту една задача не се губи затоа што „се заборавила“; секој си ја знае својата работа.

Што решава CRM?

CRM (управување со односи со клиенти) собира на едно место сè што е поврзано со клиентот: кој се јавил, што барал, која понуда е испратена, што е зборувано последен пат, кој е следниот чекор. Така:

• Секое барање (од веб-страницата, по телефон, од B2B пазар) се запишува и ниедно не пропаѓа.
• Продажната инка станува видлива: колку можности има, која во која фаза е, кога ќе се затвори.
• И кога вработен ќе замине, историјата на клиентот останува во фирмата — во системот, не кај човекот.

Управувањето со задачи ја средува работата на тимот; CRM го средува односот со клиентот. Кога ќе се спојат, изговорот „заборавив“ исчезнува.

Спојување на двете: тука е вистинската сила

Управувањето со задачи и CRM се корисни и одделно; но кога ќе се поврзат, текот на работата станува еден синџир. На пример: од веб-страницата доаѓа барање → влегува во CRM како можност → на продажниот тим му се доделува задача → се подготвува понуда → по одобрувањето се отвора задача за тимот за производство/проект. Барањето тече во еден систем од првиот контакт до испораката, без да се изгуби.

Во интегриран систем како Odoo, CRM, задачите, понудите и фактурирањето комуницираат на исто место, па овој синџир се поставува многу полесно. Наместо 5 одделни апликации, сè е поврзано во еден систем.

Ние ја средуваме оваа расфрланост на фирмите во еден систем: од барање до следење на задачи, од историја на клиентот до продажна инка — со CRM и управување со задачи поставени според вашата работа.

Поврзани услуги: апликација за управување со задачи и CRM за теренски тимови, развој на Odoo мобилни апликации.